Maßgeschneiderte Anlagestrategien
von Source For Alpha in der privaten Vermögensverwaltung

Auf der Basis wissenschaftlich bestätigter Anlageregeln sind Positionen, Risikopräferenzen, Kapitalisierungsgrenzen, Länder- und Industrieallokationen flexibel definierbar. Für jeden Kunden entsteht ein individuelles Portfolio. Ab 250.000 Euro Anlagebetrag betreuen wir in der privaten Vermögensverwaltung Family Offices, Stiftungen, Unternehmen und Privatkunden.

Vorgehen

In einem ersten Schritt analysieren wir die Ziele und die Risikopräferenzen des Anlegers. Auf dieser Basis entsteht anhand empirisch bestätigter Regeln die persönliche Strategie. Neben Risiken und Renditechancen achten wir dabei auf transparente Kosten und gute Liquidierbarkeit der Anlagen. So bleiben wir auch im Krisenfall handlungsfähig. Das Ergebnis? Ein individuelles und nachhaltig optimiertes Portfolio.

Komponenten

Bei Source For Alpha stehen die persönlichen Anlageziele jedes Investors im Vordergrund. Entsprechend wählen wir die Komponenten. Je nach Präferenz arbeiten wir mit Aktienfonds oder Einzeltiteln, wählen offensivere oder defensivere Titel. Wir nutzen unsere Expertise im Anleihenkauf oder mischen in Niedrigzinsphasen für konservative Anleger defensive, alternative Investmentfonds bei. So entstehen individuelle Multi-Asset-Lösungen.

Diversifikation

Die durchdachte Diversifikation eines Portfolios bietet Chancen und Sicherheit. Deshalb diversifizieren wir je nach Präferenz nicht nur in Aktien, Anleihen und Alternativen. Sondern weltweit. Europa, Nordamerika, Asien, Schwellenländer – die wissenschaftlichen Strategien können global angewendet werden. Dafür kombinieren wir Marktexpertise mit der individuellen Chancen-Risiko-Analyse jedes Anlegers.

Kosten

Unabhängig von der Anlageklasse und der individuellen Strategie gilt bei Source For Alpha: Wir optimieren die Erfolgsaussichten der Anleger durch eine konsequente Kostenorientierung. Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es uns strikt im Sinne der Anleger zu handeln. Die Produktwahl spielt keine Rolle für unsere Vergütung. Die Kosten sind transparent – und werden immer klar kommuniziert. Überraschungen gibt es keine.

Von der Analyse zum Portfolio.
Source For Alpha bringt wissenschaftliche Anlageregeln und die persönlichen Präferenzen der Anleger in Einklang.

Wir kooperieren mit renommierten Depotbanken

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